中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)牽頭聯(lián)合同業(yè)運(yùn)作的中國(guó)中鐵債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目成功過(guò)會(huì)

發(fā)布時(shí)間：2019-05-15 14:44:49

5月5日，證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委召開(kāi)第20次會(huì)議，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)牽頭聯(lián)合同業(yè)運(yùn)作的中國(guó)中鐵市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股（發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)）重組方案獲無(wú)條件通過(guò)。中國(guó)中鐵債轉(zhuǎn)股方案通過(guò)先增資上市公司子公司再與上市公司換股的兩步走方式進(jìn)行，開(kāi)創(chuàng)了央企市場(chǎng)化法治化債轉(zhuǎn)股的新模式。
為貫徹落實(shí)中央關(guān)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、結(jié)構(gòu)性去杠桿以及積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的各項(xiàng)政策要求，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)積極參與中國(guó)中鐵市場(chǎng)化法治化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，切實(shí)降低了企業(yè)杠桿率，優(yōu)化了公司治理，提升了企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展能力。
2018年6月中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)作為項(xiàng)目主要牽頭人之一與中國(guó)國(guó)新、中國(guó)東方、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、穗達(dá)投資、中銀資產(chǎn)、中國(guó)信達(dá)、工銀投資和交銀投資共計(jì)9家投資者通過(guò)收購(gòu)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)和現(xiàn)金增資的方式投資115.97億元，持有中國(guó)中鐵下屬中鐵二局、中鐵三局、中鐵五局和中鐵八局等4家子公司部分股權(quán)。其中，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)收購(gòu)了浙商銀行北京分行對(duì)中鐵二局、中鐵三局、中鐵八局合計(jì)25億元債權(quán)，并轉(zhuǎn)換為股權(quán)。
根據(jù)此次過(guò)會(huì)的中國(guó)中鐵發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案，中國(guó)中鐵將以116.54億元的總估值向9家債轉(zhuǎn)股投資機(jī)構(gòu)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的中國(guó)中鐵4家子公司股權(quán)，屆時(shí)中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)所持中國(guó)中鐵子公司股權(quán)將轉(zhuǎn)換為中國(guó)中鐵上市公司股權(quán)，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)預(yù)計(jì)持有上市公司股權(quán)365,691,328股，占總股數(shù)的1.49%。