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中國信達與甕福集團市場化債轉股項目落地

發(fā)布時間：2019-01-09 09:39:26

2018年最后一個工作日，中國信達與甕福（集團）有限責任公司（以下簡稱“甕福集團”）簽署市場化債轉股協(xié)議，完成了年內市場化債轉股的收官之作。中國信達主動作為、牽頭實施并帶動多家銀行旗下AIC共同參與，同時引進民營產業(yè)投資人、發(fā)揮國企與民企互補優(yōu)勢，成功推動甕福集團市場化債轉股項目落地。
在國家倡導的本輪市場化債轉股的背景下，中國信達主導為甕福集團設計了“分立-債轉股-上市”三步走的運作方案，幫助企業(yè)通過存續(xù)分立的方式剝離非主業(yè)資產，減輕企業(yè)包袱，提高主營業(yè)務盈利能力。中國信達作為原股東參與甕福集團本輪市場化債轉股，并牽頭幫助企業(yè)向多家AIC路演引戰(zhàn)，同時成功引進重要民營產業(yè)投資者參與投資，并將幫助企業(yè)通過IPO或者重組上市等方式對接資本市場。甕福集團債轉股方案的實施，既能進一步實現(xiàn)企業(yè)股權多元化，深化國企改革，幫助國有企業(yè)優(yōu)化激勵約束機制；又能增強甕福集團資本實力，優(yōu)化資產結構，幫助企業(yè)捕捉產業(yè)整合的市場機遇；還能促使企業(yè)提質增效，最終實現(xiàn)國有資產保值增值。